Eric, jeune adolescent métis, vit dans une réserve aux Etats-unis. Mais il ne sait plus très bien qui il est, ni où il va. La rencontre d’une vieille femme étrange va le remettre su la voie.

Elle lui raconte trois histoires:

La création de l’homme par grand père, le créateur, assisté du rusé coyote qui ne lui rend pas la tache facile !

Les aventures de Petit-Homme-Tout-Couvert-de-Poils, un métis, qui n’a pas froid aux yeux et que les monstres et les femmes ne peuvent effrayer.

l’histoire tragique de deux amis : jeune mulet et Grand Chef une amitié qui va au-delà de la mort.

autour de trois contes traditionnels, l’histoire de cet adolescent évoque les problématiques actuelles indiennes : identité, conditions de vie dans les réserves, ..